Στα 326,9 δισ ευρώ ανήλθε το ενεργητικό των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών το τέταρτο τρίμηνο του 2024, έναντι 303,5 δις ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 (+7,7%).
Ο ρυθμός αύξησης είναι 2,2 φορές υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ για 109 σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει (18 κράτη – μέλη ευρωζώνης και Βουλγαρία) , το ενεργητικό των οποίων αυξήθηκε κατά 3,47% στα 26,84 τρις ευρώ.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου (Total Capital Ratio) για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες είναι στο 19,92% μια ανάσα από τον ευρωπαϊκό που είναι στο 19,99% γεγονός που επιτρέπει να προχωρήσουν σε πιο γενναιόδωρες μερισματικές πολιτικές αλλά και εξαγορές, ενώ ο «ελληνικός» δείκτης επάρκειας κεφαλαίου (CET1) ήταν 16% (15,51% στο 4ο τρίμηνο του 2023) έναντι ευρωπαϊκού 15,86%
Και σε αυτό το τρίμηνο όλοι οι βασικοί δείκτες απόδοσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών είναι καλύτεροι έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με το RοE (Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) στο 12,94% έναντι ευρωπαϊκού 9,54%. Ο ελληνικός δείκτης κόστους προς έξοδα (Cost-to-income ratio) ήταν 35,16% - ο δεύτερος χαμηλότερος - έναντι ευρωπαϊκού 54,89% ενώ το κόστος κινδύνου (Cost of risk – CoR) υποχώρησε από το 0,64% το δ’ τρίμηνο στο 2023 στο 0,43% καθώς οι ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα - με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι στο 0,47%.
Σε ότι αφορά το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Νet interest margin) όπου ο μέσος όρος των 109 διαμορφώνεται στο 1,6%, η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά, με 3,04%, πίσω από τις «πρωταθλήτριες» Σλοβενία (3,54%), την Λετονία (3,51%), την Εσθονία που βρίσκονται πάνω από το 3,5%, την Λιθουανία που ακολουθεί με 3,08%. Σημειώνεται ότι αριθμός των συστημικών τραπεζών σε αυτές τις χώρες είναι 3. Σε ότι αφορά τον ευρωπαϊκό νότο το ΝΙΜ είναι στο 2,91% στην Πορτογαλία, στο 2,8% στην Ισπανία και 2,33% στην Ιταλία. Χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου βρίσκονται οι σημαντικές τράπεζας της Γαλλίας (0,89%), της Γερμανίας, που έχει 24 σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, τα περισσότερα μεταξύ των 19 χωρών συμμετέχουν στον SSM (1,06%), του Βέλγιο (1,41%), και της Ολλανδίας (1,59%).
Τα έσοδα από τόκους ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έσοδα ήταν στο 58,87% για τα 109 πιστωτικά ιδρύματα και στο 77,3% για τα τέσσερα ελληνικά ενώ τα έσοδα από προμήθειες στο 17,86% έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 28,79%.
Στο «μέτωπο» των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ελληνικές τράπεζες χάρη στον «Ηρακλή» έχουν δείκτη «κόκκινων» δανείων στο 2,86% (από 33,3% το 4ο τρίμηνο του 2023) με ποσοστό κάλυψης 48,5% έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρους 1,93% (από 1,89%) με ποσοστό κάλυψης 39,6%. Συνολικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των 109 ευρωπαϊκών συστημικών τραπεζών είναι 357 δις ευρώ και των 4 ελληνικών 6 δις ευρώ.
Πολύ καλή είναι η επίδοση των ελληνικών συστημικών σε ότι αφορά τα δάνεια που έχουν αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο (Stage 2). Eίναι τα δάνεια που εξυπηρετούνται αλλά βρίσκονται στην «επικίνδυνη» ζώνη και τα οποία μειώνονται στην Ελλάδα αλλά αυξάνονται στην Ευρώπη. Τα δάνεια του stage 2, στην Ευρώπη αυξήθηκαν σε 9,93% (από 9,74% το προηγούμενο τρίμηνο) ενώ στην Ελλάδα μειώθηκαν σε 7,45% από 9,61% στο τέλος του 2023. Η Γερμανία με το 15,3% έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων Stage 2 και ακολουθούν Αυστρία με 13,4% και Λουξεμβούργο με 11,2%