Με κέρδη 4,3 δισ. ευρώ (+18,3% σε σχέση με το 2023) και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPE ratio) να υποχωρεί κάτω από το 3% κατά μέσο όρο, στο τέλος του 2024 οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Εurobank, Alpha Bank) θέτουν τις βάσεις για διεύρυνση των ισολογισμών τους και μεγαλύτερη ανταμοιβή των μετόχων τους -οι διανομές θα κινηθούν άνω του 50% ως το 2027- αλλά και γίνουν πιο ανθεκτικές.
Η τρέχουσα καλή κερδοφορία προσφέρει την ευκαιρία στις τράπεζες να οικοδομήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, τόσο οικονομικά όσο και λειτουργικά, υπογράμμισε η πρόεδρος του SSM, Kλαούντια Μπουχ, μιλώντας σε εκδήλωση στη Φρανκφούρτη πριν από μερικές ημέρες.
Η επικεφαλής του Εποπτικού Μηχανισμού υπογράμμισε ότι σήμερα οι τράπεζες έχουν καλύτερη κεφαλαιοποίηση και είναι σε καλύτερη θέση να προωθήσουν την ανάπτυξη και έφερε ως παράδειγμα την Ελλάδα.
«Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει μειωθεί από σχεδόν 50% το 2016 σε λίγο περισσότερο από 3%, με οικονομική ανάπτυξη στο 2,4%, που είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι περίπου 1%» είπε η Μπουχ για τη Ελλάδα προσθέτοντας η οικονομική δυναμική είναι εξίσου θετική στην Ισπανία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο. Ειδικά σε ότι αφορά την Κύπρο αναμένεται να αποτελέσει καταλύτη για τις ελληνικές τράπεζες καθώς μετά την Eurobank και την απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας και η Αlpha Bank ενισχύει τη θέση της καθώς ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση της Astrobank.
Επιστρέφοντας στο ευρωπαϊκό «μέτωπο» των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η επικεφαλής του SSM, υπογράμμισε ότι μπορεί εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο, στο 2,3% «ωστόσο βλέπουμε ήδη ελαφρές επιδεινώσεις – αν και, είναι ενδιαφέρον, όχι στις χώρες όπου οι τράπεζες έχουν καταγράψει υψηλές αθετήσεις δανείων στο παρελθόν. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξάνονται κυρίως στη Γερμανία και την Αυστρία και σε μικρότερο βαθμό στη Γαλλία. Σε όλους τους τομείς, πλήττονται ιδιαίτερα τα εμπορικά ακίνητα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.»
Την ίδια στιγμή οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες πέτυχαν πιστωτική επέκταση 12,6 δισ ευρώ με όχημα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και γενικότερα τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις ενώ ανακάμπτουν και οι χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά να επανακάμπτουν με καταλύτη του «Σπίτι μου 2» και την πτώση των επιτοκίων.
Πως θα ανταμείψουν τους μετόχους τους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
- Πειραιώς: Για τη χρήση του 2024 που «έκλεισε» με καθαρά κέρδη 1,066 δις ευρώ η διανομή στους μετόχους θα είναι 35% επί των καθαρών κερδών που σημαίνει ότι θα καταβάλει μέρισμα 373 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Τα επόμενα χρόνια, αρχής γενομένης από φέτος το payout ratio αυξάνεται σε 50% και μέχρι το 2028 θα διανεμηθούν στους μετόχους της Πειραιώς περισσότερα από 2 δις ευρώ.
- Eurobank: Καθαρά κέρδη το 2024 και 1,448 δις ευρώ και διανομή του 50% των καθαρών κερδών ήτοι 674 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 10,5 σεντς ανά μετοχή σε μετρητά και 277 εκατ. ευρώ για επαναγορά μετοχών (buy back)
- Για την περίοδο 2025-2027 η σωρευτική διανομή κερδών θα ξεπεράσει τα 2 δισ ευρώ - ποσό διπλάσιο της προηγούμενης τριετίας και το payout ratio θα διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 50%
- Αlpha Bank: Με καθαρά κέρδη 654 εκατ ευρώ το 2024 θα προχωρήσει σε διανομή μερίσματος 281 εκατ. ευρώ (43% των κερδών του 2024) με τα 211 εκατ. ευρώ να προβλέπεται ότι θα διατεθούν σε buy back. Για την τριετία 2025-2027 θα διανεμηθούν στους μετόχους 1,3 δισ ευρώ.
- Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 1,15 δισ ευρώ για το 2024 με το payout ratio στο 50% (35% μετρητά, 15% buy back). Για το 2025 η διοίκηση της τράπεζας έχει θέσει στόχο την αύξηση του ποσοστού διανομής κερδών στο 60%.