Στην ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων, χρήσης 2023, προχώρησε την Τετάρτη η Τράπεζα Πειραιώς.
Από τα ετήσια αποτελέσματα της τράπεζας, ξεχωρίζουν η ισχυρή κερδοφορία με αύξηση 16,6% στην εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαιών, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 3,5% και η καθαρή πιστωτική επέκταση 1,6 δισ. ευρώ ετησίως.
Εσοδα από τόκους
Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε €537 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση και 25% σε ετήσια, συνεχίζοντας τη θετική τους τάση, υποστηριζόμενα από τα υψηλότερα επιτόκια στα χαρτοφυλάκια δανείων και ομολόγων, τα οποία αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος καταθέσεων.
Το 2023, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €2.003 εκατ., αυξημένα κατά 48% σε ετήσια βάση. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων αυξήθηκε περαιτέρω το 4ο τρίμηνο 2023, φτάνοντας στο 2,0%, ενώ επί του παρόντος οι νέες προθεσμιακές καταθέσεις διαμορφώνονται σε περίπου 2,5%. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο υψηλό επίπεδο του 2,77% το 4ο τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με 2,72% το προηγούμενο τρίμηνο και 2,21% ένα χρόνο πριν, ενώ διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 2,69% το 2023.
Εσοδα από προμήθειες
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €144 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023, αυξημένα κατά 3% τριμηνιαίως και κατά 14% ετησίως. Η ανάπτυξη στο τρίμηνο έλαβε ώθηση από τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τις πιστωτικές κάρτες, ενώ τα έσοδα από μισθώματα βελτιώθηκαν επίσης. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €547 εκατ. το 2023, 14% υψηλοτέρα σε σχέση με το 2022.
Το 4ο τρίμηνο 2023, τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθαν σε 0,74%, 9 μ.β. αυξημένα σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2022. Το 2023 τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν στο ηγετικό επίπεδο αγοράς του 0,74%, επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.
Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα το 4ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €260 εκατ., +7% ετησίως, επιβαρυμένα από έκτακτα έξοδα που σχετίζονται με το πρόγραμμα αποχώρησης εργαζομένων, δαπάνη που διατέθηκε για τη διατήρηση ταλέντων στον οργανισμό, καθώς και από την επιδότηση σε χαμηλόμισθους εργαζομένους. Εξαιρουμένων αυτών, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €196 εκατ. το 4ο τρίμηνο, -7% ετησίως, λόγω των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών μείωσης κόστους και βελτιστοποίησης πόρων.
Το 2023 τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €793 εκατ. μειωμένα κατά 4% ετησίως, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα €105 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023, εξαιτίας της συμπερίληψης μεταβλητών αμοιβών σε αυτό το τρίμηνο.
Το ανθρώπινο δυναμικό διαμορφώθηκε σε 8.053 στις 31 Δεκεμβρίου 2023, εκ των οποίων οι 7.672 στην Ελλάδα. Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 598 ετησίως, κυρίως μέσω της αξιοποίησης προγράμματος αποχώρησης προσωπικού. Επιπλέον, τα γενικά έξοδα το 4ο τρίμηνο 2023 μειώθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, στα €64 εκατ., λόγω ενεργειών αποτελεσματικότητας κόστους.
Το 2023 τα επαναλαμβανόμενα γενικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €300 εκατ., μειωμένα κατά 11% ετησίως, λόγω του χαμηλότερου κόστους μισθώσεων και συντήρησης, της μείωσης στα έξοδα τρίτων, καθώς και χαμηλότερης συνεισφοράς στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση παρέμεινε στο 29% για δεύτερο τρίμηνο, έναντι 38% ένα χρόνο πριν, οδηγώντας στο επίπεδο του 31% το 2023.
Οργανικό κόστος κινδύνου
Το 4ο τρίμηνο 2023 οι οργανικές προβλέψεις δανείων μειώθηκαν σημαντικά στο κυκλικά χαμηλό επίπεδο των €53 εκατ., έναντι €76 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, και €70 εκατ. ένα χρόνο πριν, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης NPE και της ανθεκτικότητάς αναφορικά με νέο σχηματισμό NPE. Απομειώσεις ύψους €52 εκατ. το 4ο τρίμηνο 2023 σχετίζονται κυρίως με προβλέψεις για την κατηγοριοποίηση χαρτοφυλακίου ΝPΕ €0,3 δισ. ως διακρατούμενου προς πώληση, τον Δεκέμβριο 2023. Το οργανικό κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων (συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διαχείρισης NPE) το 4ο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκε στις 58 μ.β., από 78 μ.β. ένα χρόνο πριν. Το 2023, οι οργανικές προβλέψεις δανείων διαμορφώθηκαν στα €306 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί σε 83 μ.β.
Πιστωτική επέκταση
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 5% ετησίως το 2023, φτάνοντας στα €30,1 δισ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε από τις επιχειρήσεις, με τους κλάδους ενέργειας και μεταφορών να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο, ενώ η πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε επίσης από την ηγετική θέση της Πειραιώς στην ανάληψη δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα οποία περίπου €250 εκατ. έχουν ήδη εκταμιευθεί. Σημειώνεται ότι το ποσό των δανείων προ απομειώσεων και προσαρμογών έως και τον Δεκέμβριο 2023 περιλαμβάνει €6,0 δισ. από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που σχετίζονται με τις τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων ΝΡΕ που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα, και συγκεκριμένα τις συναλλαγές Phoenix, Vega, Sunrise 1, Sunrise 2 και Sunrise 3.
Καταθέσεις
Οι καταθέσεις πελατών συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τα €59,6 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, αυξημένες κατά 2% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% της συνολικής βάσης καταθέσεων.
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Τα NPE του Ομίλου υποχώρησαν στα €1,3 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €2,6 δισ. ένα χρόνο πριν. Η μείωση προήλθε από τις εμπροσθοβαρείς και επιταχυνόμενες συναλλαγές εκκαθάρισης NPE, αλλά και από τα θετικά αποτελέσματα της οργανικής προσπάθειας. Συνεπώς, ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 3,5%, από 5,5% το προηγούμενο τρίμηνο, και 6,8% ένα χρόνο πριν.
Ρευστότητα και χρηματοδότηση
Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκε περαιτέρω στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 241% κυρίως λόγω των ενισχυμένων ρευστών διαθεσίμων υψηλής ποιότητας. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 61% στο τέλος Δεκεμβρίου 2023. Μετά την αποπληρωμή €2,0 δισ. της χρηματοδότησης TLTRO τον Δεκέμβριο του 2023, από προηγούμενο υπόλοιπο €5,5 δισ., η χρηματοδότηση του Ομίλου στο πλαίσιο των δημοπρασιών TLTRO διαμορφώθηκε σε €3,5 δισ. στο τέλος του έτους, από την οποία €2,5 δισ. λήγουν τον Ιούνιο 2024 και €1,0 δισ. τον Δεκέμβριο 2024.
Κεφαλαιακή επάρκεια
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 13,2% στο τέλος Δεκεμβρίου 2023, έναντι 12,8% το προηγούμενο τρίμηνο και 11,5% τον Δεκέμβριο 2022, κυρίως λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,8%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις.
Σε pro forma επίπεδο για την ελάφρυνση σταθμισμένων με κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την επόμενη περίοδο, καθώς και την αύξηση στα κεφάλαια από τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 13,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 18,2%.
Χρηματοοικονομικές επιδιώξεις 2024 - 2026
Πυρήνας της στρατηγικής είναι να αξιοποιηθεί η θέση της Τράπεζας Πειραιώς ως παράγοντα ανάπτυξης και καινοτομίας για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας τους πελάτες και τους ανθρώπους της και συνεχίζοντας την παραγωγή αξίας για τους μετόχους της.
Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Μεγάλου
Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των ετήσιων αποτελεσμάτων, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε:
«Η ελληνική οικονομία διατήρησε την αναπτυξιακή της δυναμική το 2023, με την αύξηση του ΑΕΠ να εκτιμάται σε περίπου 2,5%, υπερβαίνοντας σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η βελτίωση της αγοράς εργασίας και η εισροή ξένων επενδύσεων. Το 2023, η ελληνική δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, ενώ η πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς θα αποτελέσει ένα ακόμα καταλύτη στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η Πειραιώς παρουσίασε το ιστορικά ισχυρότερο σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 4ο τρίμηνο, παράγοντας €0,25 κέρδη ανά μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οδηγώντας τα αντίστοιχα ετήσια μεγέθη του 2023 σε €0,80 και 17%. Ο Όμιλος Πειραιώς συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και τη συσσώρευση εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχίας στο λειτουργικό κόστος και της προσεκτικής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών φέρνει αποτελέσματα, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες προς το ενεργητικό στις 74 μονάδες βάσης για το έτος 2023, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα οδήγησε τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 31%, το χαμηλότερο ιστορικά σε ετήσια βάση.
Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 13,3%, αυξημένο κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώθηκε πρόβλεψη για διανομή μερίσματος στους μετόχους. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 3,5%, ενώ το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5% ετησίως, αξιοποιώντας την ηγετική μας θέση στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2023, η Πειραιώς σήμερα ανακοινώνει τους νέους χρηματοοικονομικούς της στόχους για την περίοδο 2024-26. Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία περίπου €1 δισ. ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026. Επίσης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή για τον Όμιλο, στοχεύουμε πλέον σε ποσοστό διανομής κερδών 50% από το 2025 και μετά, υπό την αίρεση εκπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα την ελληνική οικονομία».