Η Coca-Cola Hellenic ανακοίνωσε την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και την επικείμενη συμμετοχή της στο δείκτη FTSE 100, μέσω της ανταλλαγής μετοχών μεταξύ της Coca-Cola Hellenic και της Coca-Cola HBC AG, η οποία θα αποτελεί πλέον τη νέα μητρική εταιρεία του Ομίλου, ενώ διατηρεί παράλληλη διαπραγμάτευση στο ΧΑ και στο NYSE μέσω ADS.
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου αντανακλά τη διεθνή παρουσία του Ομίλου της Coca-Cola Hellenic
- Δραστηριοποιείται σε 28 χώρες και σε 3 ηπείρους
- Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola στον κόσμο και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη
- 95% των εσόδων του Ομίλου προέρχονται από το εξωτερικό
- Οι μέτοχοι της Coca-Cola Hellenic είναι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές με έδρα την Αγγλία, Αμερική και την Ευρώπη (μόνο το 5% των θεσμικών επενδυτών έχουν έδρα την Ελλάδα)
Για πρώτη φορά μια Ελληνική πολυεθνική εταιρεία είναι έτοιμη να συμπεριληφθεί στον δείκτη FTSE 100 δηλαδή στα 100 blue chips του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα μιας Ελληνικής εταιρείας που κατάφερε να επιτύχει και να διακριθεί στον παγκόσμιο επιχειρηματικό στίβο. Η πορεία αυτή συνδέεται απόλυτα με τις ελληνικές ρίζες της εταιρείας, την ιστορία της και τη δυνατότητα που δόθηκε στην εταιρεία να είναι καταρχήν επιτυχημένη στην Ελλάδα. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει την Ελλάδα ως μια χώρα, όπου μια εταιρεία πολυεθνικού χαρακτήρα, όπως είναι η Coca-Cola Hellenic μπορεί να είναι επιτυχημένη, μπορεί να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί διεθνώς
Ένα υψηλού κύρους Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, όπως είναι το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενισχύει την εταιρεία και τις μελλοντικές της προοπτικές. Οι επενδυτές της Coca-Cola Hellenic θα αποκτήσουν πρόσβαση στο μεγαλύτερο χρηματιστήριο με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα στην Ευρώπη – μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ύψους 7 δισ. ευρώ.
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι το καταλληλότερο Χρηματιστήριο για εταιρείες με παρουσία στις αναδυόμενες αγορές, γεγονός που ταιριάζει στο γεωγραφικό προφίλ της Coca-Cola Hellenic. Έχει το μεγαλύτερο αριθμό επενδυμένων κεφαλαίων σε πολυεθνικές εταιρίες: το τρέχων ύψος των κεφαλαίων αυτών είναι περίπου 950 δισ. ευρώ.
Η διαπραγμάτευση της Coca-Cola Hellenic στη premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου θα ενισχύσει την αναγνώριση της εταιρείας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και την πρόσβασή της στις κεφαλαιαγορές. Η κίνηση αυτή θα επιτρέψει στην Coca-Cola Hellenic να χρηματοδοτήσει πιο εύκολα και με ανταγωνιστικούς όρους τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης του Ομίλου
Η συναλλαγή που ανακοινώθηκε είναι σχετικά πολύπλοκη, αλλά είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διευκολύνει την εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Πολύ περιληπτικά:
- Η Coca-Cola HBC AG, η οποία θα είναι η νέα μητρική του ομίλου, θα ανταλλάξει τις μετοχές της (μια προς μια) με τις μετοχές της Coca-Cola Hellenic
- Η νέα μητρική θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με παράλληλη εισαγωγή στο ΧΑ και στο NYSE μέσω ADRsΗ νέα αυτή μητρική εταιρεία θα έχει έδρα στην Ελβετία και θα την στελεχώνουν τα υφιστάμενα διοικητικά στελέχη
- Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης η νέα μητρική εταιρεία κατέχει τουλάχιστον το 90% των μετοχών της Coca-Cola Hellenic Α.Ε., θα επιδιώξει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, την υποχρεωτική εξαγορά της μειοψηφίας και τη διαγραφή των μετοχών Coca-Cola Hellenic από το ΧΑ, επιδιώκοντας την παράλληλη διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Coca-Cola HBC AG στο Ελληνικό Χρηματιστήριο.
Η δέσμευση της Coca-Cola Hellenic προς την Ελληνική οικονομία και κοινωνία παραμένει σταθερή.
- Θα διατηρήσει την σημαντική παρουσία της στην Ελλάδα:
μέσα από την Ελληνική θυγατρική της Coca-Cola Τρία Έψιλον. Σήμερα η Coca-Cola Τρία Έψιλον παράγει στην Ελλάδα το 98% των προϊόντων που προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές. Διαθέτει 5 εργοστάσια παραγωγής και απασχολεί περίπου 2,000 εργαζόμενους, ενώ υποστηρίζει εμμέσως 43,000 θέσεις εργασίας. Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα με σημαντική τοπική παραγωγική δραστηριότητα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε επενδύσει 127 εκ ευρώ στην Ελλάδα (46 εκ ευρώ τα τελευταία δυο χρόνια). Η εισαγωγή της Coca-Cola Hellenic στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου δεν θα επηρεάσει τη σημαντική αυτή συνεισφορά στην Ελληνική οικονομία
- θα διατηρήσει στην Αθήνα το Κέντρο Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών προς τις εταιρείες του Ομίλου. Δε θα υπάρξει επίπτωση σε θέσεις εργασίας και η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της
- θα διατηρήσει παράλληλη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές
- Δεν θα υπάρξει καμία απώλεια φορολογικών εσόδων για τη χώρα
- Η Coca-Cola Hellenic, με ευαισθησία προς την Ελλάδα επεδίωξε την εισαγωγή της στην premium κατηγορία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου μέσω μιας διαδικασίας που επιφέρει το μικρότερο δυνατό κόστος για την Ελλάδα και το ΧΑ.