Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο που εκδίδει για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια η Ελλάδα. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα στο 4,125%.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για το επιτόκιο ήταν για 4,125%-4,25%, αλλά στη συνέχεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,125%.
Το 10ετές ομόλογο θα έχει λήξη 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο.
Ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan.
Στόχος είναι να αντληθεί ποσό περί τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και όπως στην πρόσφατη έκδοση πενταετούς, να συγκεντρωθεί υψηλό ποσοστό μακροπρόθεσμων επενδυτών.
Βγαίνουμε στις αγορές με χειρότερο επιτόκιο από το 2010
Υπενθυμίζεται ότι τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε έκδοση 10ετούς τίτλου από την Ελλάδα ήταν τον Μάρτιο του 2010, με το κουπόνι τότε να φτάνει στο 6,25%.
Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα βγαίνει σήμερα στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου, αλλά με συνθήκες χειρότερες από ότι εννέα χρόνια πριν που ήταν και η τελευταία φορά που η χώρα εξέδωσε 10ετές ομόλογο.
Ας δούμε τα δεδομένα. Η Ελλάδα σήμερα θα βγει στις αγορές και ευελπιστεί σε ένα επιτόκιο κάτω του 4%. Ας υποθέσουμε ότι τελικά το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3,8%, ενώ την ίδια στιγμή το γερμανικό 10ετές ομόλογο διαπραγματεύεται στο 0,15%, δηλαδή η χώρα έχει spread 365 μονάδες βάσης.
Τον Μάρτιο του 2010, η Ελλάδα δανείστηκε με κουπόνι 6,25% και το επιτόκιο στο γερμανικό 10ετές εκείνη την εποχή ήταν 3,1%, δηλαδή διαφορά 315 μονάδες.
Δηλαδή, σήμερα η Ελλάδα θα δανειστεί με χειρότερους όρους, από ότι δανείστηκε το 2010, όταν είχε ξεκινήσει η πορεία για την είσοδό της στο Μνημόνιο.