Την ανταλλαγή των ομολόγων του PSI με νέους τίτλους ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Η Αθήνα προσκαλεί τους ιδιώτες ομολογιούχους να ανταλλάξουν περίπου 20 σειρές ομολόγων με 5 νέους τίτλους. Τα νέα ομόλογα θα έχουν λήξεις το 2023, 2028, 2033, 2037, 2042. Τα 20 ομόλογα PSI είναι ύψους 29,7 δισ. ευρώ.
Η διαδικασία ξεκινά σήμερα, ολοκληρώνεται την Τρίτη στις 28 Νοεμβρίου και ο τελικός διακανονισμός στις 5 Δεκεμβρίου.
Τη συναλλαγή έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν στους διεθνείς επενδυτές οι BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής.
Πιο συγκεκριμένα ιδικότερα, τo swap έχει στόχο ταν υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με:
- τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023
- τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028
- τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033
- τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037
- τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042.