Ισχυρή κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 3,9 δισ. ευρώ προβλέπει το σχέδιο συγχώνευσης της Alpha Bank με τη Eurobank, που ανακοινώθηκε και επισήμως χτες προκαλώντας τσουνάμι ευφορίας στο Χρηματιστήριο και πολύ θετικά σχόλια από το σύνολο των διεθνών μέσων. Τι ακριβώς προβλέπει όμως η συμφωνία; Δείτε την ταυτότητα της νέας τράπεζας με αριθμούς.
Η νέα τράπεζα Alpha Eurobank θα προκύψει από ανταλλαγή 5 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Alpha για κάθε 7 κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank. Ο ενοποιημένος Όμιλος θα έχει:
- 1300 και πλέον καταστήματα σε όλη τη Νοτιονατολική Ευρώπη.
- 147 δισ. ευρώ σύνολο ενεργητικού το 2010.
- 2,6 δισ. ευρώ κέρδη, προ φόρων, το 2010.
- Ηγετική θέση στην Ελλάδα αλλά και μία εκ των τριών ηγετικών τραπεζών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία και Σερβία
- Τρεις βασικούς μετόχους: Κατάρ/Paramount (17%), Λάτσης (13%) και Κωστόπουλος (4%),
- Πρόεδρο τον Γιάννη Κωστόπουλο και δύο διευθύνοντες συμβούλους: τον Δημήτρη Μαντζούνη, της Alpha, και τον Νίκο Νανόπουλο της Eurobank.
Ο νέος τραπεζικός γίγαντας θα ενισχυθεί με κεφάλαια ύψους 3,9 δισ. ευρώ από τις εξής πηγές:
- Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 500 εκ. ευρώ (θα καλυφθεί από το Κατάρ).
- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,25 δισ. ευρώ (το Κατάρ θα συμμετάσχει με 212 εκ. ευρώ).
- Μετατροπή ομολογιακού δανείου της Eurobank, 350 εκατ. ευρώ
- Πώληση θυγατρικής της Eurobank στην Τουρκία (700 εκατ. - 1 δισ. ευρώ)
- Aναδιάρθρωση ισολογισμού Eurobank, που θα αποφέρει 700 εκ. ευρώ.
Η νέα τράπεζα θα κάνει την εμφάνισή της την πρωτοχρονιά του 2012, αν τηρηθεί λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα, που προβλέπει έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των δύο τραπεζών τον Νοέμβριο. Η νομική συγχώνευση θα γίνει το Δεκέμβριο.
Δείτε το κείμενο της συμφωνίας εδώ.